公司核电、石化容器近两年增长迅速,核电产品上半年实现收入586 万,预计10 年全年收入将接近2000万,11 年收入规模将超过1 亿,虽然核电收入占比规模不大,但由于毛利率高达70%,对公司业绩贡献仍相当可观;石化容器方面,10 年上半年实现收入1.08 亿,同比增长70%,目前在手定单预计仍有3 亿左右,未来两年仍将高增长;此外,公司在垃圾焚烧炉、煤气化炉等新产品方面已做好充分的技术、市场准备,一旦市场需求启动,将能直接受益。
　　维持盈利预测及 “谨慎推荐”评级我们预计公司10、11 年EPS 分别为1.08 元(39X)、1.35 元(31X),维持“谨慎推荐”评级。

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